La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluyó la colocación de bonos soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible por un monto de 4,750 millones de euros, aprovechando condiciones favorables en el mercado europeo. Con esta operación se adelanta una parte importante del programa de financiamiento externo contemplado para 2026, permitiendo una gestión más flexible para el resto del año.
La emisión se estructuró en tres tramos: un bono a 5 años con tasa cupón de 3.875% por 2 mil millones de euros, un bono a 10 años con tasa de 4.875% por 1,750 millones de euros, y un bono a 14 años con tasa de 5.375% por mil millones de euros. La demanda alcanzó 13,500 millones de euros, equivalente a 2.84 veces el monto emitido, con órdenes de más de 180 inversionistas internacionales.
México fortalece su curva soberana en euros mediante el establecimiento de tres puntos de referencia líquidos (5, 10 y 14 años), facilitando el acceso al financiamiento para futuros emisores sostenibles públicos y privados. A la fecha, el gobierno federal ha desarrollado cuatro curvas de referencia sostenibles en euros, dólares, pesos y yenes, a través de 56 bonos etiquetados por un monto acumulado de 32,450 millones de dólares, posicionando a México como uno de los principales emisores de bonos ODS en América Latina.
La emisión se realizó bajo la reciente actualización del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible, que amplía las categorías de Gastos Sostenibles Elegibles. El gobierno federal refrenda su compromiso con la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, manteniendo la deuda pública dentro del techo de endeudamiento aprobado por el Congreso.